达州开盛建设发展集团拟发行3年期美元绿色债券，最终指导价7.0%

久期财经讯，达州开盛建设发展集团有限公司(DAZHOU KAISHENG CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“达州开盛建设发展集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色债券。(FPG)

条款如下：

发行人：达州开盛建设发展集团有限公司

担保人：双城(重庆)信用增进股份有限公司(CHENGDU-CHONGQING BOND INSURANCE CO., LTD.)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

币种：美元

期限：3年期

最终指导价：7.0%

交割日：2025年3月14日

到期日：2028年3月14日

资金用途：根据绿色金融框架，用于项目建设和补充营运资金

绿色债券：债券将在绿色金融框架下发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、海通国际、信银资本、民银资本、中国银河国际、东方证券香港、国元证券香港、申万宏源香港、龙石资本、英皇证券、星河证券、博威环球证券、维港证券、信仁证券、佳富达证券、格理昂证券

绿色结构顾问：淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行