临沂投资发展集团拟对LYINDE 6.5 01/22/28进行增发，最终指导价6.5%

久期财经讯，临沂投资发展集团有限公司(Linyi Investment Development Group Co., Ltd.，简称“临沂投资发展集团”)拟对LYINDE 6.5 01/22/28进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：Lintou Overseas Co., Ltd

担保人：临沂投资发展集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

期限：3年期

币种：美元

最终指导价：6.5%加上自2025年1月22日(含)至2025年3月18日(不含)的应计利息

原始债券：于2025年1月22日发行的规模为1.24亿美元、息票率为6.5%并将于2028年到期的担保债券

增发债券：发行人将于2025年3月18日发行息票率为6.5%、将于2028年到期的担保债券(将与原始债券合并并形成单一系列)

互换：在2025年1月22日发行后，立即与现有原始债券互换

交割日：2025年3月18日

资金用途：用于若干中长期离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：众和证券、中信银行国际(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、工银国际、中信建投国际、东方证券香港、信银资本、丝路国际、国金证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行