株洲城发集团发行2.5亿美元可持续发展债券，息票率5.30%，最终认购超3亿美元

久期财经讯，株洲市城市建设发展集团有限公司(Zhuzhou City Construction Development Group Co., Ltd.，简称“株洲城发集团”，惠誉：BBB- 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：株洲市城市建设发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBB-/BBBg+(惠誉/中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种：美元

发行规模：2.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.90%区域

最终指导价：5.30%

息票率：5.30%

收益率：5.30%

发行价格：100

交割日：2025年3月18日

到期日：2028年3月18日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架，为离岸债务再融资

可持续发展债券：该债券将在可持续融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、华夏银行香港分行、国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、中国银行、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、民银资本、中信证券、信银资本、龙石资本、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、立鼎证券、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、淞港国际证券、中泰国际

联席可持续发展结构顾问：国泰君安国际、光银国际

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3007474003

认购情况

最终认购金额3.04亿美元，来自66个账户。

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行/金融机构69.00%，资产管理公司/对冲基金27.00%，私人银行/企业4.00%。