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株洲城发集团发行2.5亿美元可持续发展债券,息票率5.30%,最终认购超3亿美元

作者:林妍 2025-03-14 10:37

久期财经讯,株洲市城市建设发展集团有限公司(Zhuzhou City Construction Development Group Co., Ltd.,简称“株洲城发集团”,惠誉:BBB- 稳定,中诚信亚太:BBBg+ 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:株洲市城市建设发展集团有限公司

发行人评级:惠誉:BBB- 稳定,中诚信亚太:BBBg+ 稳定

预期发行评级:BBB-/BBBg+(惠誉/中诚信亚太)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种:美元

发行规模:2.5亿美元

期限:3年期

初始指导价:5.90%区域

最终指导价:5.30%

息票率:5.30%

收益率:5.30%

发行价格:100

交割日:2025年3月18日

到期日:2028年3月18日

资金用途:根据国家发改委证书和可持续融资框架,为离岸债务再融资

可持续发展债券:该债券将在可持续融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:光银国际、华夏银行香港分行、国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人:农银国际、中国银行、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、民银资本、中信证券、信银资本、龙石资本、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、立鼎证券、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、淞港国际证券、中泰国际

联席可持续发展结构顾问:国泰君安国际、光银国际

第二方意见提供人:中诚信绿金国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS3007474003

认购情况

最终认购金额3.04亿美元,来自66个账户。

投资者地域分布:亚洲100.00%。

投资者类型:银行/金融机构69.00%,资产管理公司/对冲基金27.00%,私人银行/企业4.00%。

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