株洲城发集团发行2.5亿美元可持续发展债券,息票率5.30%,最终认购超3亿美元
久期财经讯,株洲市城市建设发展集团有限公司(Zhuzhou City Construction Development Group Co., Ltd.,简称“株洲城发集团”,惠誉:BBB- 稳定,中诚信亚太:BBBg+ 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:株洲市城市建设发展集团有限公司
发行人评级:惠誉:BBB- 稳定,中诚信亚太:BBBg+ 稳定
预期发行评级:BBB-/BBBg+(惠誉/中诚信亚太)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押可持续发展债券
币种:美元
发行规模:2.5亿美元
期限:3年期
初始指导价:5.90%区域
最终指导价:5.30%
息票率:5.30%
收益率:5.30%
发行价格:100
交割日:2025年3月18日
到期日:2028年3月18日
资金用途:根据国家发改委证书和可持续融资框架,为离岸债务再融资
可持续发展债券:该债券将在可持续融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:光银国际、华夏银行香港分行、国泰君安国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:农银国际、中国银行、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、民银资本、中信证券、信银资本、龙石资本、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、立鼎证券、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、淞港国际证券、中泰国际
联席可持续发展结构顾问:国泰君安国际、光银国际
第二方意见提供人:中诚信绿金国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS3007474003
认购情况
最终认购金额3.04亿美元,来自66个账户。
投资者地域分布:亚洲100.00%。
投资者类型:银行/金融机构69.00%,资产管理公司/对冲基金27.00%,私人银行/企业4.00%。