兰溪交建投资集团拟发行3年期美元债券，最终指导价5.7%

久期财经讯，兰溪市交通建设投资集团有限公司(Lanxi Transportation Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“兰溪交建投资集团”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：兰溪市交通建设投资集团有限公司

担保人：兰溪市国有资本运营有限公司(Lanxi State-owned Capital Operation Co., Ltd)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.30%区域

最终指导价：5.7%

交割日：2025年3月20日

资金用途：为发行人2025年到期的离岸债券再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、中国银河国际、中信建投国际、海通国际、国泰君安国际、东海国际、东吴证券(香港)、华安证券 (香港)、兴证国际、信银资本、国金证券(香港)、国元证券(香港)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行