济源济康科技拟发行3年期美元债券，最终指导价6.80%

久期财经讯，济源市济康科技有限公司(Jiyuan City Jikang Technology Co., Ltd.，简称“济源济康科技”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的债券。(FPG)

条款如下：

发行人：济源市济康科技有限公司

担保人：河南省中豫融资担保有限公司(Henan Zhongyu Financing Guarantee Co., Ltd.)

发行规则：Reg S

类型：固定利率债券

币种：美元

期限：3年期

最终指导价：6.80%

交割日：2025年3月20日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：民银资本、天风国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、申万宏源香港、兴证国际、东吴证券香港、国泰君安国际、浙商国际、中信证券、财通国际、国证国际证券、淞港国际证券、中泰国际、中环国际证券、同一证券、国泰证券香港、香港万峰证券、招银国际、金奥证券、丹山资本、博威环球证券、高盈证券、瑞丰国际证券