中国银行(03988.HK)卢森堡分行发行5亿美元高级债券，息票率SOFR+50bps，最终认购超19亿美元

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 负面)卢森堡分行发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司卢森堡分行

发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 负面

预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于中国银行400亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+50bps

息票率：SOFR+50bps

发行价格：100

交割日：2025年3月24日

到期日：2028年3月24日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行 、法国巴黎银行、中信银行、建设银行、光大银行香港分行、中金公司、招商银行、中信建投国际、花旗集团、民银资本、东方汇理、工商银行、瑞穗证券(B&D)、渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3032820410

认购情况

最终认购金额19亿美元，来自39个账户。

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行62.00%，主权财富基金/官方机构36.00%，资产管理公司/对冲基金1.00%，私人银行1.00%。