融信中国(03301.HK)拟增发1.2亿美元债券，认购总量超3.2亿美元

久期财经讯，融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited，简称“融信中国”，03301.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定，鹏元国际：BB 稳定)拟在原债券Ronshine China 8.95% N2023的基础上进行增发Reg S、固定利率的高级票据，增发规模1.2亿美元，初始指导价9.00%区域，收益率8.80%，加上2019年7月22日（含）至2019年10月24日（不含）的应计利息，到期日为2023年1月22日(自2022年1月22日当天或之后可赎回)。该债券将于10月24日(T+4)进行交割，并在新加坡交易所上市。

拟增发债券将由融信中国直接发行，由该公司在中国境外注册的若干受限制的子公司提供附属担保。预期发行评级为BB-(惠誉)。本次募集资金将用于发行人现有债务的再融资。增发债券可立即与现有票据互换。

原高级票据Ronshine China 8.95% N2023 (ISIN:XS2031469732)的息票率为8.950%，发行规模3亿美元，固定利率，于2023年1月到期，每半年付息一次。

本次发行由瑞士信贷(B&D)、东方证券(香港)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据悉，该票据订单量超3.2亿美元，来自38个账户。投资者地域分布为：亚洲97.50%，欧洲2.50%；投资者类型：基金经理85.00%，私人银行15.00%。

据久期财经了解，融信集团于2003年成立，总部位于上海，2016年1月融信中国于香港联交所上市，同年纳入MSCI指数及恒生指数，并入选首批深港通成份股。截至2018年12月31日止，集团共布局39个城市，共计154个项目，总土储达约2541.65万平方米。