泰安金控集团发行2700万美元债券，息票率6.50%

久期财经讯，泰安金融控股集团有限公司(Tai'an Financial Holdings Group Limited Company，简称“泰安金控集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：泰安金融控股集团有限公司

担保人：泰安市泰山财金投资集团有限公司(Tai’An Municipality Taishan Finance And Investment Group Co., Ltd.)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押有担保债券

币种：美元

发行规模：2700万美元

期限：3年期

最终指导价：6.50%

息票率：6.50%

收益率：6.50%

发行价格：100

交割日：2025年4月17日

到期日：2028年4月17日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于山东以利奥林电力科技有限公司(Shandong Yiliaolin Power Technology Co., Ltd.)、山东瑞福锂业有限公司(Shandong Ruifu Lithium Co., Ltd.)、力博重工科技股份有限公司(Libo Heavy Industry Technology Co., Ltd. )、山东爱科信息科技股份有限公司(Shandong Aike Information Technology Co., Ltd.)设备租赁项目，以及金源矿业(东平)有限责任公司(Jinyuan Mining (Dongping) Co., Ltd.)设备和采矿权租赁项目。

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：能敬资本、申万宏源香港

联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、海通银行、丝路国际、光银国际、中合国际证券、Shirun Capital、丹山资本、天风国际、中源国际资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3048831039