三菱日联金融集团(MUFG.US)发行3只合计30亿美元高级债券,息票率5.159%、SOFR+148bps、5.615%
作者:林妍
2025-04-16 10:24
久期财经讯,三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc,MUFG.US)发行3只以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:三菱日联金融集团
预期发行评级:A1/A-/A-
类型:高级无抵押债券
发行规则:SEC
币种:美元
发行规模:10亿美元 | 5亿美元 | 15亿美元
期限:6NC5 | 6NC5 | 11NC10
息票率:5.159% | SOFR+148bps | 5.615%
收益率:5.159% | - | 5.615%
交割日:2025年4月24日
到期日:2031年4月24日 | 2031年4月24日 | 2036年4月24日
资金用途:通过拟作为内部合资格总损失吸收能力非资本债券(TLAC debt)的贷款为三菱UFJ银行( MUFG Bank, Ltd.)提供运营资本
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元