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三菱日联金融集团(MUFG.US)发行3只合计30亿美元高级债券,息票率5.159%、SOFR+148bps、5.615%

作者:林妍 2025-04-16 10:24

久期财经讯,三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc,MUFG.US)发行3只以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:三菱日联金融集团

预期发行评级:A1/A-/A-

类型:高级无抵押债券

发行规则:SEC

币种:美元

发行规模:10亿美元 | 5亿美元 | 15亿美元

期限:6NC5 | 6NC5 | 11NC10

息票率:5.159% | SOFR+148bps | 5.615%

收益率:5.159% | - | 5.615%

交割日:2025年4月24日

到期日:2031年4月24日 | 2031年4月24日 | 2036年4月24日

资金用途:通过拟作为内部合资格总损失吸收能力非资本债券(TLAC debt)的贷款为三菱UFJ银行( MUFG Bank, Ltd.)提供运营资本

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元

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