临沂城发集团拟发行3年期美元债券，初始指导价6.5%区域

久期财经讯，临沂城市发展集团有限公司(Linyi City Development Group Co., Ltd.，简称“临沂城发集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：临沂城市发展国际有限公司(Linyi City Development International Co., Limited)

担保人：临沂城市发展集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

交割日：2025年4月28日

资金用途：根据国家发改委证书，用于偿还现有离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：申万宏源香港、东方证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：丝路国际(B&D)、立鼎证券、工银国际、东吴证券香港、兴证国际、淞港国际证券、建银国际、海通国际、国泰君安国际、金裕富证券、浦发银行香港分行、国证国际证券、民银资本、中国银河国际、招银国际、中信建投国际、中泰国际、中金公司、北方证券、华夏银行香港分行、浦银国际、华泰国际、中信证券、光银国际、兴业银行香港分行、中信银行国际、民生银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行