福建漳龙集团发行5亿美元可持续发展债券，息票率5.10%

久期财经讯，福建漳龙集团有限公司(Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.，简称“福建漳龙集团”，惠誉：BBB- 稳定，联合国际:A- 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：福建漳龙集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，联合国际:A- 稳定

预期发行评级：BBB-/A-(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种：美元

发行规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.60%区域

最终指导价：5.10%

息票率：5.10%

收益率：5.10%

发行价格：100

交割日：2025年4月24日

到期日：2028年4月24日

资金用途：根据可持续融资框架和国家发改委证书，为集团符合条件的可持续项目融资或再融资

可持续发展债券：债券将在可持续融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际、兴业银行香港分行、中金公司、浦发银行香港分行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：建银国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行

第二方意见提供人：联合绿色发展

联席可持续发展结构顾问：中金公司、国泰君安国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001120382