成都天府大港集团发行6000万美元可持续发展挂钩债券，息票率7.00%

久期财经讯，成都天府大港集团有限公司(Chengdu Tianfu Dagang Group Co Ltd.，简称“成都天府大港集团”)发行Reg S、2年期、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都天府大港集团有限公司

担保人：双城(重庆)信用增进股份有限公司(Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co Ltd.)

发行规则：Reg S

类型：固定利率债券

币种：美元

发行规模：6000万美元

期限：2年期

最终指导价：7.00%

息票率：7.00%

收益率：7.00%

发行价格：100

交割日：2025年4月24日

到期日：2027年4月24日

资金用途：根据可持续发展挂钩金融框架，偿还现有离岸债务的本金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

配售代理：信达国际、兴证国际、中信证券、东兴证券香港、中和金控、浦发银行香港分行(B&D)、山证国际、申万宏源香港、丝路国际、淞港国际证券、保利证券

第二方意见提供人：中证鹏元

独家可持续发展结构顾问：信达国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3045131870