长城资产国际控股发行4.5亿美元债券，息票率5.250%，最终认购超13亿美元

久期财经讯，中国长城资产(国际)控股有限公司(China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，简称“长城资产国际控股”，惠誉：BBB- 稳定，联合国际：AA- 正面)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：China Great Wall International Holdings VI Limited

担保人：中国长城资产(国际)控股有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定，联合国际：AA- 正面

预期发行评级：BBB-/AA-(惠誉/联合国际)

类型：固定利率，高级有担保债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：4.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+195bps区域

最终指导价：T+145bps

息票率：5.250%

收益率：5.297%

发行价格：99.871

交割日：2025年4月23日

到期日：2028年4月23日

资金用途：置换2025年4月到期的中长期离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、渣打银行(B&D)、农银国际、农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、东方汇理、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、瑞穗证券、申万宏源香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光大银行香港分行、兴证国际、中信建投国际、华升证券、民银资本、信银资本、汇丰银行、工银国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3041346316

认购情况

最终认购金额13亿美元，来自55个账户。

投资者地域分布：亚洲98.00%，欧洲、中东和非洲2.00%。

投资者类型：银行/金融机构81.00%，资产管理公司/基金管理公司15.00%，主权财富基金3.00%，私人银行/保险1.00%。