博兴财金投资集团拟对BXCAIJ 7 04/14/28进行增发，最终指导价7.116697%

久期财经讯，博兴县财金投资集团有限公司(BOXING FINANCIAL INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“博兴财金投资集团”)拟对BXCAIJ 7 04/14/28进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：博兴县财金投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

期限：3年期

最终指导价：7.116697%，加上自2025年4月14日(含)至2025年4月30日(不含)的应计利息

原始债券：于2028年4月14日到期的、规模为5.505亿人民币、息票率为7%的债券(ISIN：XS3045025684)

交割日：2025年4月30日

资金用途：根据国家发改委证书，用于项目建设和补充运营资本

互换：在增发债券发行后，可立即与原始债券互换，并合并形成单一系列

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

配售代理：光银国际(B&D)、格理昂证券、申投证券、中信证券、鼎鑫证券、华安证券香港、汇金证券国际、东方汇财证券、上古亚洲资产管理、申万宏源香港、众和证券、圆通环球证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行