安庆滨江控股集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价6.90%

久期财经讯，安庆滨江控股集团有限公司(Anqing Binjiang Holding Group Co., Ltd.，简称“安庆滨江控股集团”，中证鹏元国际：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：安庆滨江控股集团有限公司

担保人：安徽省兴泰融资担保集团有限公司(Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

发行人评级：中证鹏元国际：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

期限：3年期

最终指导价：6.90%

交割日：2025年5月6日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华安证券香港、国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、中信证券、国元证券香港、山证国际、国都证券香港、申投证券、溢胜证券亚洲、星空证券、远东宏信国际、黄河证券、立鼎证券、金裕富证券、鼎鑫证券、星河证券、圆通环球证券、丹山资本、信仁证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行