中原资产发行1亿美元债券，息票率5.70%

久期财经讯，中原资产管理有限公司(Zhongyuan Asset Management Co.,Ltd，简称“中原资产”，惠誉：BBB 稳定，联合国际:A+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中原资产管理有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定，联合国际:A+ 稳定

预期发行评级：BBB/A+(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：1亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.20%区域

最终指导价：5.70%

息票率：5.70%

收益率：5.70%

发行价格：100

交割日：2025年5月6日

到期日：2028年5月6日

资金用途：收购不良资产和补充营运资本

控制权变更回售：101%

发生未注册事件回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中信银行国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、农银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：浙商银行香港分行、兴证国际、国元证券香港、民生银行香港分行、浦发银行香港分行、民银资本、招银国际、中信证券、中州国际、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3059480049