新韩银行发行5亿美元社会责任债券，息票率4.625%

久期财经讯，新韩银行股份有限公司(Shinhan Bank Co Ltd，简称“新韩银行”，穆迪：Aa3 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A 稳定)发行5年期、144A/ Reg S、以美元计价的社会责任债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：新韩银行股份有限公司

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：Aa3/A+/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/ Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、社会责任债券

币种：美元

发行规模：5亿美元

期限：5年期

息票率：4.625%

收益率：4.649%

发行价格：99.894

交割日：2025年5月13日

到期日：2030年5月13日

资金用途：为符合新韩银行可持续发展目标融资框架中“资金用途”部分所规定的“社会类别”的合格社会项目提供融资和/或再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

ISIN :US824589AJ43(144A) | USY7770HAC26(RegS)