中国光大银行(06818.HK)香港分行拟发行3年期美元债券，最终指导价SOFR+54bps

久期财经讯，中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.，简称“中国光大银行”，06818.HK，601818.SH，穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)香港分行拟发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国光大银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于光大银行的60亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+54bps

交割日：2025年5月22日

到期日：2028年5月22日

资金用途：一般融资目的

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：光大银行香港分行、花旗集团(B&D)、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、工银亚洲

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行澳门分行、农业银行新加坡分行、中国银行香港、建银国际、光银国际、中信银行国际、建银亚洲、光证国际、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东方汇理、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工银国际、工银澳门、工银新加坡、兴业银行香港分行、南洋商业银行、东方证券香港、浦发银行香港分行、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行