山东沂河控股拟发行3年期美元债券，最终指导价5.99%

久期财经讯，山东沂河控股集团有限公司(Shandong Yihe Holding Group Co., Ltd.，简称“山东沂河控股”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Yixin Innovation Technology Company Limited

担保人：山东沂河控股集团有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率债券

币种：美元

期限：3年期

最终指导价：5.99%

交割日：2025年5月22日

到期日：2028年5月22日

资金用途：根据国家发改委证书用于项目建设，并补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人：众和证券、民银资本、申万宏源香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际、兴证国际、远东宏信国际、金奥证券、溢胜证券亚洲、浦发银行香港分行(B&D)、浙商国际