国银航空金融租赁拟发行2只5年期美元债券，初始价T5+115bps区域和SOFR+130bps区域

久期财经讯，国银航空金融租赁有限公司(CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company，简称“国银航空金融租赁”)拟发行2只Reg S、5年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：CDBL FUNDING 1

担保人：国银航空金融租赁有限公司

维好协议和股权购买协议提供人：国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，简称“国银金租”，01606.HK)

维好协议和股权购买协议提供人评级：惠誉：A 稳定,穆迪：A1 负面,标普：A 负面

预期发行评级：A2/A(穆迪/惠誉)

发行类型：高级无抵押债券，归属于国银金租30亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：5年期 | 5年期

初始指导价：T5+115bps区域 | SOFR+130bps区域

交割日：2025年5月27日

资金用途：用于发行人、担保人及其子公司的营运资金和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、摩根士丹利、高盛亚洲、中信银行国际、中信建投国际、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行、光大银行香港分行、东方汇理、兴业银行香港分行、星展银行、民生银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行