建设银行(00939.HK)香港分行拟发行3年期和5年期美元债券，最终指导价SOFR+52bps和SOFR+60bps

久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期和5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于该行及其香港分行的150亿美元中期票据计划

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：SOFR+105bps区域 | SOFR+115bps区域

最终指导价：SOFR+52bps | SOFR+60bps

交割日：2025年5月28日

资金用途：发行票据的净收益将由银行用于融资和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人：建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、上银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、招商银行、中信建投国际、浙商银行香港分行、花旗集团、中信证券、民银资本、信银资本、东方汇理、星展银行、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、日兴证券、渣打银行

B&D：汇丰银行 | 渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行