招银国际租赁发行合计7亿美元绿色债券，息票率分别为SOFR+68bps和SOFR+80bps

久期财经讯，招银国际租赁管理有限公司(CMB International Leasing Management Limited，简称“招银国际租赁”，标普：A- 稳定)发行Reg S、3年期和5年期、以美元计价的绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：招银国际租赁管理有限公司

维好协议和资产购买契约提供人：招银金融租赁有限公司(CMB Financial Leasing Co., Ltd.，简称“招银金租”)

发行人评级：标普：A- 稳定

维好协议和资产购买契约提供人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

发行类型：浮动利率、高级无抵押、以绿色基础设施为主题的绿色债券，归属于发行人的200亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：3亿美元 | 4亿美元

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：SOFR +120bps 区域

最终指导价：SOFR+68bps | SOFR+80bps

息票率： SOFR+68bps | SOFR+80bps

发行价格：100 | 100

交割日：2025年6月5日

到期日：2028年6月5日 | 2030年6月5日

资金用途：净收益将用于再融资现有债务。该票据将为绿色基础设施主题的绿色票据，发行人将再融资与符合条件的绿色项目相关的现有债务，相关项目类别包括“清洁交通”“可再生能源”以及“可持续水与废水管理”，具体说明详见公司《可持续融资框架》。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：招银国际、招商永隆银行、招银欧洲、中国银行、中信银行国际、交通银行、交银国际、渣打银行(B&D)、农业银行香港分行、浦发银行香港分行、建银亚洲、汇丰银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银亚洲、澳新银行、兴业银行香港分行、星展银行、瑞穗证券、华夏银行香港分行、日兴证券、三菱日联证券、大华银行

独家绿色结构银行：汇丰银行

第二方意见提供人：香港品质保证局、Sustainalytics

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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