临沂城发集团对LYCDIN 6 04/28/28增发3800万美元，收益率6.0%

久期财经讯，临沂城市发展集团有限公司(Linyi City Development Group Co., Ltd，简称“临沂城发集团”,惠誉：BBB- 稳定)对LYCDIN 6 04/28/28进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：临沂城市发展国际有限公司(Linyi City Development International Co., Limited)

担保人：临沂城市发展集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

增发规模：3800万美元

期限：3年期

最终指导价：99.9928%，加上2025年4月28日(含)到2025年6月5日(不含)的应计利息

增发收益率：6.0%

增发价格：99.9928%，加上2025年4月28日(含)到2025年6月5日(不含)的应计利息

原始债券：于2025年4月28日发行、2028年到期的、息票率为6%的2.62亿美元债券(ISIN：XS3050676017)

互换：于2025年6月5日发行后，可立即与原始债券互换，并与原始债券合并形成单一系列

交割日：2025年6月5日

到期日：2028年4月28日

资金用途：根据国家发改委证书，用于偿还现有的离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港、东方证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：丝路国际(B&D)、兴业银行香港分行、中信银行国际、浙商银行香港分行、中信证券、华泰国际、远东宏信国际、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3050676017