浦发银行(600000.SH)伦敦分行发行4亿美元绿色债券，息票率SOFR+53bps，最终认购超14亿美元

久期财经讯，上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.,简称“浦发银行”，600000.SH，穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定)伦敦分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押浮动利率绿色票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(标普)

类型：浮动利率、高级无抵押绿色票据，归属于浦发银行的50亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：4亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+53bps

息票率：SOFR+53bps

发行价格：100

交割日：2025年6月10日

到期日：2028年6月10日

资金用途：发行债券所得将用于为浦发银行绿色债券框架中所列的合格绿色资产提供融资和/或再融资。

其他条款：伦敦交易所国际证券市场上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、中国银行、东方汇理、摩根大通(B&D)、法兴银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、中国银行(香港)、交通银行、法巴银行、建银国际、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、信银资本、星展银行、国泰君安国际、汇丰银行、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行新加坡分行、浦银国际、渣打银行

绿色结构顾问：东方汇理

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3084281172

认购情况

债券最终认购金额14亿美元

投资者地域分布：亚洲100%。

投资者类型：银行80%，其他/证券公司17%，资产管理公司/基金管理公司3.00%