新城发展(01030.HK)发行3亿美元债券，息票率11.88%，最终认购超2倍

久期财经讯，新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited，简称“新城发展”，01030.HK，标普：B 负面)发行固定利率、3NCNP2、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：新城发展控股有限公司

发行人评级：标普：B 负面

预期发行评级：B-(标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：3亿美元

期限：3NCNP2

初始指导价：13.25%区域

最终指导价：12.95%

息票率：11.88%

收益率：12.95%

发行价格：98.166

交割日：2025年6月26日

到期日：2028年6月26日

资金用途：为同时提出的购买要约进行融资

发行人赎回选择权：102.97%，在2027年6月26日后的任何时间可赎回

投资人回售选择权：100%，2027年6月26日可回售

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际、海通国际、花旗集团(B&D)、中信证券

联席账簿管理人及联席牵头经办人：招银国际、中信银行国际、淞港国际证券、星展银行、龙石资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3099012406

认购情况

债券最终认购金额6.12亿美元。

投资者地域分布：亚太地区98.00%，欧洲、中东和非洲2.00%。

投资者类型：私人银行/私人财富55.00%，资产管理公司/基金管理公司39.00%，银行6.00%。