现代资本美国发行5只合计35亿美元债券，息票率4.875%、SOFR+112bps、 4.90% 、5.10%和5.40%

久期财经讯，现代资本美国(Hyundai Capital America)发行5只144A/Reg S、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：现代资本美国

支持协议提供人：现代汽车公司(Hyundai Motor Company)

预期发行评级：A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：高级债券

币种：美元

发行规模：10亿美元 | 4亿美元 | 10亿美元 | 6亿美元 | 5亿美元

息票率：4.875% | SOFR+112bps | 4.90% | 5.10% | 5.40%

收益率：4.882% | - | 4.927% | 5.107% | 5.446%

发行价格：99.987 | 100 | 99.926 | 99.969 | 99.735

交割日：2025年6月23日

到期日：2027年6月23日 | 2027年6月23日 | 2028年6月23日 | 2030年6月24日 | 2032年6月23日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元