贵溪经开拟发行3年期人民币债券，最终指导价6.3%

久期财经讯，贵溪经开控股发展集团有限公司(Guixi Jingkai Holding Development Group Co., Ltd. ，简称“贵溪经开”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(FPG)

条款如下：

发行人：贵溪经开控股发展集团有限公司

担保人：江西省信用融资担保集团股份有限公司(Jiangxi Province Credit Financing Guarantee Group Co., Ltd)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

期限：3年期

最终指导价：6.3%

交割日：2025年6月25日

到期日：2028年6月25日

资金用途：用于贵溪经开区⾼端电⼦电路产业园建设项⽬以及根据发改委证书补充运营资金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国金证券(香港)、国证国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、国泰君安国际、圆通环球证券、民银资本、中信银行国际、申投证券、溢胜证券亚洲、国都证券香港、星河证券、上古亚洲资产管理、中源国际资本、同一证券、东兴证券(香港)、招商永隆银行、国元证券香港、英皇证券、东方汇财证券、华瑞证券、天风国际、顺隆证券行、山证国际、海通国际、申万宏源香港、汇生证券、国泰证券(香港)、信仁证券、中合国际证券、博威环球证券、招银国际、星空证券

清算机构：债务工具中央结算系统