信达香港拟发行(上限)28亿人民币高级债券，最终指导价2.58%

久期财经讯，中国信达(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，简称“信达香港”，标普：BBB+,穆迪：Baa2,惠誉：A-)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：China Cinda (2020) I Management Limited

担保人：中国信达(香港)控股有限公司

担保人评级：标普：BBB+,穆迪：Baa2,惠誉：A-

预期发行评级：BBB+(标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于由担保人提供担保的、发行人的74亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：(上限)28亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.15%区域

最终指导价：2.58%

交割日：2025年6月25日

资金用途：根据适用法律和国家发改委注册文件支付现有债务

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中国银行、中国银行(香港)、交通银行、交银国际、建银亚洲、中国银河国际、中信建投国际、信达国际、中信证券、国泰君安国际、汇丰银行(B&D)、南洋商业银行、浦银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、中银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、花旗集团、民银资本、信银资本、东方汇理、德意志银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、工银国际、兴业银行香港分行、摩根士丹利、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、日兴证券、渣打银行

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