四川鑫耀集团拟发行3年期美元可持续发展债券，最终指导价6.9%

久期财经讯，四川鑫耀产城融合产业投资发展集团有限公司(Sichuan Xinyao Industrial Integration Industry Investment & Development Group Co., Ltd.，简称“四川鑫耀集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：四川鑫耀产城融合产业投资发展集团有限公司

担保人：双城(重庆)信用增进股份有限公司(Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.)

发行人评级：中诚信亚太:BBBg 稳定

预期发行评级：Ag(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券

币种：美元

期限：3年期

最终指导价：6.9%

交割日：2025年6月25日

到期日：2028年6月25日

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途：用于发行人集团的业务发展、补充营运资金及符合《可持续金融框架》的特定项目

可持续发展债券：该债券将在可持续金融框架下发行

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇生证券、国证国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、中银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、信银资本、方正证券香港、霁海国际证券、宝新金融、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、淞港国际证券、天风国际、中泰国际

第二方意见提供人：中诚信绿金

可持续发展结构顾问：汇生证券、国证国际证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行