现代资本美国发行合计12亿欧元债券，息票率2.875%和2.895%

久期财经讯，现代资本美国(Hyundai Capital America)发行2只Reg S、以欧元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：现代资本美国

预期发行评级：A3/A-/A-

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：欧元

发行规模：6亿欧元 | 6亿欧元

息票率：2.875% | 3.500%

收益率：2.895% | 3.526%

发行价格：99.943 | 99.862

交割日：2025年6月26日

到期日：2028年6月26日 | 2031年6月26日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为10亿欧元/1000欧元