武汉江夏农业集团拟发行3年期欧元债券，初始价4.6%区域，南商中国武汉分行提供SBLC

久期财经讯，武汉市江夏农业集团有限公司(Wuhan Jiangxia Agriculture Group Company Limited，简称“武汉江夏农业集团”)拟发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：武汉市江夏农业集团有限公司

SBLC提供人：南洋商业银行(中国)有限公司(Nanyang Commercial Bank (China) Limited，简称“南商中国”)武汉分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

币种：欧元

期限：3年期

初始指导价：4.6%区域

交割日：2025年7月3日

到期日：2028年7月3日

资金用途：用于对发行人年内到期的中长期境外债务进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信建投国际、格理昂证券、中国银河国际、北方证券、浦发银行香港分行(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：南洋商业银行、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、天风国际、国金证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行