宿迁裕丰产投拟发行3年期人民币玉兰债，最终指导价2.88%

久期财经讯，宿迁裕丰产业投资发展管理集团有限公司(Suqian Yufeng Industrial Investment Development Management Group Co., Ltd.，简称“宿迁裕丰产投”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：宿迁裕丰产业投资发展管理集团有限公司

担保人：江苏运东控股集团有限公司(Jiangsu Yundong Holding Group Co., Ltd.)

类型：固定利率、高级无抵押玉兰债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

最终指导价：2.88%

交割日：2026年7月30日

到期日：2029年7月30日

资金用途：根据国家发改委证书对发行人现有的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人：华泰国际(B&D)、国泰君安国际

配售代理：华泰国际、国泰君安国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、浙商银行香港分行、东海国际、复星国际证券、淞港国际证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行连接上清所