融创中国(01918.HK)：境外债务重组有序进行，4月迄今公司已达成约41亿元贷款展期
久期财经讯，6月30日，融创中国控股有限公司(简称“融创中国”，01918.HK)发布有关解决核数师无法作出意见的行动计划实施情况的季度更新。
如年报所披露，由于有关持续经营的多项不明朗因素，核数师并未对本集团2024财年的综合财务报表发表意见（「无法作出意见」），有关详情载于年报第75至77页。本集团拟实施年报第86至88页所载的行动计划（「行动计划」），以解决无法作出意见事宜。本集团谨此提供自2025年4月28日（即年报刊发日期）及直至本公告日期（「有关期间」）有关行动计划实施情况的更新如下：
1. 境内债务重组
如日期为2024年11月14日及2025年1月21日的公告所载， 本公司就本公司之全资附属公司融创房地产集团有限公司（「融创房地产」）发行境内公司债券及供应链资产支持计划（统称「境内债券」）推出境内公开债务重组方案（「境内债务重组」），该方案已于2025年1月获相关债权人会议批准。重组方案向债权人提供三个选项，包括债券购回（即现金要约收购）、股票及/或股票经济收益权兑付及以资抵债。就未选择上述三个选项的债券而言，其将延期5至9.5年，历史应计未付利息及未来利息之年利率将下调至1%。此重组方案不仅大幅缩减境内公开债务规模，亦减轻本公司未来五年的债务偿还压力。
自境内债务重组推出以来，融创房地产一直在根据债券持有人会议议案的相关条款，安排债券持有人就其持有的境内债券金额在境内债务重组选项中进行选择及分配。于2025年4月，融创房地产已根据债券购回选项的安排以人民币约8亿元购回约人民币40亿元的境内债券。
于本公告日期， 本集团正在就股票及/或股票经济收益权兑付选项推进相关工作，据此，选择该项之每人民币100元面值的境内债券将有权根据境内债务重组的条款收取出售本公司相应13.5股股份之所得款项净额。本公司将适时另行刊发公告以向本公司股东及其他投资者告知股票及/或股票经济收益权兑付选项的进展。
2. 境外债务重组
于2025年4月17日，本公司境外债务重组达成重要里程碑，正式推出了重组支持协议（「重组支持协议」）。本重组方案旨在为债权人提供公平公正、最优回报方案的同时保障本集团持续经营，实现互利共赢。具体而言，(a)为相关债权人提供将其债权转换为股权的机会， 以获得短期流动性及受益于潜在股票升值；(b)彻底化解本集团的境外债务风险，实现可持续的资本结构，并通过股权结构稳定计划和团队稳定计划（定义均见本公司日期为2025年4月17日的公告），进一步稳固各方对本集团的信心，未来更好的推动项目交付、债务风险化解、资产盘活等工作和长期的业务恢复。境外债务重组及其项下的交易的实施均有待计划债权人、本公司股东及相关法院的批准。
如本公司日期为2025年5月13日的公告所载，有关计划的聆讯定于2025年9月15日上午十时正（香港特区时间）在中华人民共和国香港特别行政区高等法院召开，于聆讯时将寻求上述法院的指令以召开计划会议，以便计划债权人考虑及酌情批准计划（无论有否修订）。
截至本公告日期，重组支持协议中的现有债务未偿还本金总额约75%的持有人已加入重组支持协议。本公司境外债务重组始终有序进行。本公司将适时另行刊发公告，以向本公司股东及其他投资者告知有关境外债务重组的任何重大进展。
3. 其他进展
- 本集团积极与其他贷款人磋商借款展期事宜。于有关期间（即2025年4月28日至本公告日期），已达成本金金额约人民币41亿元之贷款展期。
- 本集团积极通过多种渠道寻求新增融资或额外资金流入，包括但不限于：来自资产管理公司或金融机构新增融资、保交楼专项借款及配套借款、合作方业务合作、资产处置等。于有关期间（即2025年4月28日至本公告日期），本集团通过前述途径获得资金约人民币6.2亿元，主要用于保交付。
- 本集团积极与债权人沟通，解决境内未决诉讼，争取尽快达成友好解决方案以应对在现阶段尚未有明确结果的诉讼。
- 本集团已采取措施加快开发中及已完工物业的预售及销售。此外，本集团还将继续采取措施加快销售回款及其他应收款的回收。
