三井住友金融集团(SMFG.US)发行合计30亿美元债券，息票率4.66%、SOFR+119bps、4.954%和5.246%

久期财经讯，三井住友金融集团股份有限公司(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc，简称“三井住友金融集团”，SMFG.US)发行4只SEC、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：三井住友金融集团股份有限公司

发行人评级：穆迪：A1,标普：A-,惠誉：A-

预期发行评级：A1/A-/A-

发行规则：SEC

类型：高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：7亿美元 | 9亿美元 | 7亿美元 | 7亿美元

期限：6NC5 | 6NC5 | 8NC7 | 11NC10

息票率：4.66% | SOFR+119bps | 4.954% | 5.246%

收益率：4.66% | - | 4.954% | 5.246%

资金用途：向三井住友银行提供无抵押贷款，旨在符合内部总损失吸收能力（TLAC）要求，且集团计划将所得资金用于一般企业用途。

交割日：2025年7月8日

首个赎回日：2030年7月8日 | 2030年7月8日 | 2032年7月8日 | 2035年7月8日

到期日：2031年7月8日 | 2031年7月8日 | 2033年7月8日 | 2036年7月8日

其他条款：EuroMTFs上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元