漳州九龙江集团拟发行3年期美元转型债券，初始指导价5.10%区域

久期财经讯，漳州市九龙江集团有限公司(Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd.，简称“漳州九龙江集团”，标普：BBB- 稳定,惠誉：BBB- 稳定，联合国际:A- 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押转型债券。(IPG)

条款如下：

发行人：漳州市九龙江集团有限公司

发行人评级：标普：BBB- 稳定,惠誉：BBB- 稳定，联合国际:A- 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押转型债券

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.10%区域

交割日：2025年7月9日

到期日：2028年7月9日

资金用途：根据国家发改委证书和转型计划，对未偿还的离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际、兴业银行香港分行(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、浙商银行香港分行、民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、广发证券、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、澳门国际银行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、国金证券香港、东吴证券香港

第二方意见提供人：标普

独家ESG结构顾问：国泰君安国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行