绵投控股拟发行3亿美元高级无抵押债券，息票率5.95%

久期财经讯，绵阳市投资控股（集团）有限公司(Mianyang Investment Holding (Group) Co., Ltd., 简称“绵投控股”，惠誉：BB 稳定)拟发行Reg S、发行规模3亿美元、固定利率、3年期的高级无抵押债券，初始指导价6.25%区域，最终指导价5.95%，息票率5.95%，ISIN:XS2069297666，将于2022年10月30日到期。该债券将在2019年10月30日（T+5）进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由绵投控股直接发行，预期评级为BB（惠誉），此次发行所等将用于偿还在中国境内产生的债务和项目投资。

绵投控股已委托国泰君安国际(B&D)、海通银行、中达证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、兴业银行香港分行和浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，已于2019年10月22日召开了投资者电话会议。

据了解，该债券订单量超10亿美元（包括3.8亿美元JLM interest）。

久期财经了解到，绵投控股是1999年成立的绵阳市新大力资产经营有限公司。2006年，政府投融资体制改革后，绵投控股整合优质国有资产、资源，进入快速发展期。近年来，公司实施科学转型，加大资产资源和业务整合、产业投资、经营管理力度，已形成包括城市建设、城市运营、文化旅游、教育投资、现代服务共五大产业板块。

该集团主营业务涉及基础设施投融资、建筑施工、土地整理、城市供水、房地产开发、资产管理、商贸物流、酒店运营、影视制作发行、驾驶培训、教育投资等诸多领域。截至2018年末，公司总资产达631亿元，下属分公司2家、二级子公司25家，其中全资子公司18家、控股公司4家，参股公司3家。

目前，绵投控股下设绵阳市水务（集团）有限公司、绵阳富达资产经营有限责任公司、绵阳市康居房产经营管理有限公司、绵阳文化旅游集团有限公司、四川嘉来建筑工程有限公司、绵阳嘉来资产运营管理有限责任公司、绵阳金控投资管理有限责任公司、四川西津物流有限责任公司、绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司等22家全资及控股公司。