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绵投控股拟发行3年期美元可持续发展债券,初始指导价5.70%区域

作者:林妍 2025-07-08 09:39

久期财经讯,绵阳市投资控股(集团)有限公司(Mianyang Investment Holding (Group) Co., Ltd.,简称“绵投控股”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:绵阳市投资控股(集团)有限公司

发行人评级:惠誉:BBB- 稳定

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种:美元

期限:3年期

初始指导价:5.70%区域

交割日:2025年7月14日

资金用途:根据国家发改委证书和可持续金融框架,偿还发行人现有的离岸债券

第二方意见提供人:惠誉常青、联合绿色

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、东方证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人:上银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、民银资本、信银资本、广发证券、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、立鼎证券、平安证券香港、申万宏源香港、中泰国际

独家可持续结构顾问:国泰君安国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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