绵投控股拟发行3年期美元可持续发展债券,初始指导价5.70%区域
作者:林妍
2025-07-08 09:39
久期财经讯,绵阳市投资控股(集团)有限公司(Mianyang Investment Holding (Group) Co., Ltd.,简称“绵投控股”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:绵阳市投资控股(集团)有限公司
发行人评级:惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押可持续发展债券
币种:美元
期限:3年期
初始指导价:5.70%区域
交割日:2025年7月14日
资金用途:根据国家发改委证书和可持续金融框架,偿还发行人现有的离岸债券
第二方意见提供人:惠誉常青、联合绿色
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、东方证券香港
联席账簿管理人和联席牵头经办人:上银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、民银资本、信银资本、广发证券、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、立鼎证券、平安证券香港、申万宏源香港、中泰国际
独家可持续结构顾问:国泰君安国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行