标普：授予国泰君安国际(01788.HK)拟发行美元票据“BBB+”长期外币发行评级

久期财经讯，7月8日，标普授予国泰君安国际控股有限公司(Guotai Junan International Holdings Limited，简称“国泰君安国际”，01788.HK) 拟发行的以美元计价固定利率票据“BBB+”长期外币发行评级。上述票据将在其 350 亿港元中期票据(MTN)计划下发行，该计划的评级为“BBB+”。发行评级取决于标普对最终发行文件的审查。

该票据的评级反映了国泰君安国际 (BBB+/稳定/A-2)的长期发行人信用评级。票据构成发行人的直接、无条件、非次级且无抵押义务。在任何时候，票据都将与发行人现有的及未来的所有其他高级无抵押义务处于同等受偿顺序，但法律另有规定的优先债务除外。发行人拟将发行所得款项用于一般企业用途。

国泰君安国际由国泰海通证券股份有限公司(Guotai Haitong Securities Co., Ltd.，简称“国泰海通”，02611.HK，601211.SH，BBB+/稳定/A-2)所有，是其重要海外平台。标普将国泰君安国际视为国泰海通的核心子公司。国泰君安国际的评级将与母公司同步变动。