镇江交产发行2.2亿美元社会责任债券,息票率4.78%
作者:梁嘉雯
2025-07-10 09:15
久期财经讯,镇江交通产业集团有限公司(Zhenjiang Transportation Industry Group Co., Ltd.,简称“镇江交产”,中诚信亚太:BBBg+)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押社会责任债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:镇江交通产业集团有限公司
发行人评级:中诚信亚太:BBBg+
预期发行评级:BBBg+(中诚信亚太)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押社会责任债券
币种:美元
发行规模:2.2亿美元
期限:3年期
初始指导价:5.29%区域
最终指导价:4.78%
息票率:4.78%
收益率:4.78%
发行价格:100
交割日:2025年7月16日
到期日:2028年7月16日
资金用途:根据国家发改委证书对现有离岸债务进行再融资,同等金额将用于集团合格社会项目的融资和/或再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:东方证券香港、中信证券、中金公司(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际、海通国际、淞港国际证券、建银国际、南洋商业银行、华夏银行香港分行、中信银行国际、中国银河国际、金信期盈证券、民银资本
第二方意见提供人:中诚信绿金
独家社会结构顾问:东方证券香港
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS3107147988