收藏
发行

镇江交产发行2.2亿美元社会责任债券,息票率4.78%

作者:梁嘉雯 2025-07-10 09:15

久期财经讯,镇江交通产业集团有限公司(Zhenjiang Transportation Industry Group Co., Ltd.,简称“镇江交产”,中诚信亚太:BBBg+)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押社会责任债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:镇江交通产业集团有限公司

发行人评级:中诚信亚太:BBBg+

预期发行评级:BBBg+(中诚信亚太)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押社会责任债券

币种:美元

发行规模:2.2亿美元

期限:3年期

初始指导价:5.29%区域

最终指导价:4.78%

息票率:4.78%

收益率:4.78%

发行价格:100

交割日:2025年7月16日

到期日:2028年7月16日

资金用途:根据国家发改委证书对现有离岸债务进行再融资,同等金额将用于集团合格社会项目的融资和/或再融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:东方证券香港、中信证券、中金公司(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际、海通国际、淞港国际证券、建银国际、南洋商业银行、华夏银行香港分行、中信银行国际、中国银河国际、金信期盈证券、民银资本

第二方意见提供人:中诚信绿金

独家社会结构顾问:东方证券香港

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS3107147988

收藏
分享到:

相关阅读

最新发表