镇江交产发行2.2亿美元社会责任债券，息票率4.78%

久期财经讯，镇江交通产业集团有限公司(Zhenjiang Transportation Industry Group Co., Ltd.，简称“镇江交产”，中诚信亚太:BBBg+)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押社会责任债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：镇江交通产业集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太:BBBg+

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押社会责任债券

币种：美元

发行规模：2.2亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.29%区域

最终指导价：4.78%

息票率：4.78%

收益率：4.78%

发行价格：100

交割日：2025年7月16日

到期日：2028年7月16日

资金用途：根据国家发改委证书对现有离岸债务进行再融资，同等金额将用于集团合格社会项目的融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券香港、中信证券、中金公司(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、海通国际、淞港国际证券、建银国际、南洋商业银行、华夏银行香港分行、中信银行国际、中国银河国际、金信期盈证券、民银资本

第二方意见提供人：中诚信绿金

独家社会结构顾问：东方证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3107147988