宿州城投拟发行3年期美元可持续发展债券，初始指导价5.7%区域

久期财经讯，宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司(Suzhou City Construction Investment Group (Holding) Co., Ltd，简称“宿州城投”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.7%区域

交割日：2025年7月15日

到期日：2028年7月15日

资金用途：用于对集团中长期离岸债务进行再融资，该债务与可持续发展融资框架下符合条件的绿色和/或社会项目的融资和/或再融资有关

可持续发展债券：该债券将在可持续发展融资框架下发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所、MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国信证券香港、国证国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、中银国际、光银国际、长江证券香港、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、广发证券、国泰君安国际、国元证券香港、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、金奥证券、南洋商业银行、东方证券香港、申万宏源香港、天风国际

第二方意见提供人：惠誉常青

独家可持续发展融资顾问：国信证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行