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宿州城投拟发行3年期美元可持续发展债券,初始指导价5.7%区域

作者:林妍 2025-07-10 09:52

久期财经讯,宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司(Suzhou City Construction Investment Group (Holding) Co., Ltd,简称“宿州城投”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司

发行人评级:惠誉:BBB- 稳定

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种:美元

期限:3年期

初始指导价:5.7%区域

交割日:2025年7月15日

到期日:2028年7月15日

资金用途:用于对集团中长期离岸债务进行再融资,该债务与可持续发展融资框架下符合条件的绿色和/或社会项目的融资和/或再融资有关

可持续发展债券:该债券将在可持续发展融资框架下发行

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所、MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国信证券香港、国证国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行(B&D)、中银国际、光银国际、长江证券香港、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、广发证券、国泰君安国际、国元证券香港、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、金奥证券、南洋商业银行、东方证券香港、申万宏源香港、天风国际

第二方意见提供人:惠誉常青

独家可持续发展融资顾问:国信证券香港

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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