无锡滨湖国资运营集团拟发行3年期欧元高级债券，初始价3.3%区域，宁波银行(002142.SZ)无锡分行提供SBLC

久期财经讯，无锡市滨湖国有资产运营(集团)有限公司(Wuxi Binhu State-owned Asset Operation (Group) Co., Ltd.，简称“无锡滨湖国资运营集团”)拟发行Reg S、固定利率、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：无锡市滨湖国有资产运营(集团)有限公司

SBLC提供人：宁波银行股份有限公司(BANK OF NINGBO CO., LTD.，简称“宁波银行”，002142.SZ)无锡分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

币种：欧元

期限：3年期

初始指导价：3.3%区域

交割日：2025年7月21日

到期日：2028年7月21日

资金用途：用于为离岸债务进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、澳门国际银行、华夏银行香港分行、北银国际、信银资本、中信建投国际、中金公司、东海国际、国泰君安国际、中信证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行