潍坊城投集团拟发行3年期美元债券，最终指导价6.50%

久期财经讯，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(Weifang Urban Construction and Development Investment Group Co., Ltd.，简称“潍坊城投集团”，惠誉：BB+)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BB+

预期发行评级：A-/Ag-(联合国际/中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

期限：3年期

最终指导价：6.50%

交割日：2025年7月22日

到期日：2028年7月22日

资金用途：债券发行的净收益将用于偿还本集团的离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中金公司、中泰国际、复星国际证券、东兴证券香港、光银国际、兴证国际、丝路国际、淞港国际证券、中银国际、中信建投国际、招银国际、东方汇财证券、申万宏源香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行