太古地产(01972.HK)拟发行多只人民币绿色债券，最终指导价2.60%、2.85%和3.45%

久期财经讯，太古地产有限公司(Swire Properties Limited，简称“太古地产”，01972.HK，穆迪：A2 稳定,惠誉：A 稳定)拟发行多只Reg S、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Swire Properties MTN Financing Limited

担保人：太古地产有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，根据担保人的绿色债券框架发行，归属于发行人的50亿美元有担保中期票据计划

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：3年期 | 5年期 | 10年期

初始指导价：3.05%区域 | 3.30%区域 | 3.90%区域

最终指导价：2.60% |  2.85% | 3.45%

交割日：2025年7月22日

资金用途：绿色票据发行的净收益将全部或部分用于担保人绿色债券框架中“收益用途”部分所述的合格投资进行融资或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、中国银行香港、美银证券、工银亚洲、瑞穗证券、星展银行

联席绿色结构行：汇丰银行、美银证券、瑞穗证券

第二方意见提供人：Sustainalytics

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行