太古地产(01972.HK)发行合计35亿人民币绿色债券，息票率2.60%、2.85%和3.45%，最终认购超6倍

久期财经讯，太古地产有限公司(Swire Properties Limited，简称“太古地产”，01972.HK，穆迪：A2 稳定,惠誉：A 稳定)发行多只Reg S、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Swire Properties MTN Financing Limited

担保人：太古地产有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，根据担保人的绿色债券框架发行，归属于发行人的50亿美元有担保中期票据计划

币种：人民币

规模：10亿人民币 | 15亿人民币 | 10亿人民币

期限：3年期 | 5年期 | 10年期

初始指导价：3.05%区域 | 3.30%区域 | 3.90%区域

最终指导价：2.60% | 2.85% | 3.45%

息票率：2.60% | 2.85% | 3.45%

收益率：2.60% | 2.85% | 3.45%

发行价格：100 | 100 | 100

交割日：2025年7月22日

到期日：2028年7月22日 | 2030年7月22日 | 2035年7月22日

资金用途：绿色票据发行的净收益将全部或部分用于担保人绿色债券框架中“收益用途”部分所述的合格投资进行融资或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、中国银行香港、美银证券、工银亚洲、瑞穗证券、星展银行

联席绿色结构行：汇丰银行、美银证券、瑞穗证券

第二方意见提供人：Sustainalytics

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： HK0001160735 | HK0001160743 | HK0001160750

认购情况

3年期债券最终认购金额49亿人民币，来自67个账户。

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行/金融机构45.00%，基金管理公司/资产管理公司44.00%，私人银行/其他11.00%。

5年期债券最终认购金额82亿人民币，来自95个账户。

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：基金管理公司/资产管理公司55.00%，银行/金融机构43.00%，私人银行/其他2.00%。

10年期债券最终认购金额102亿人民币，来自112个账户。

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：基金管理公司/资产管理公司70.00%，银行/金融机构15.00%，私人银行/其他15.00%。