禹洲地产(01628.HK)拟发行5亿美元5NC3高级票据，最终认购超32亿美元

久期财经讯，禹洲地产股份有限公司(Yuzhou Properties Company Limited，简称“禹洲地产”，01628.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定，联合评级：B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、发行规模5亿美元的5NC3高级票据，初始指导价8.75%区域，最终指导价8.375%，息票率8.375%，收益率8.375%，到期日为2024年10月30日，将于2019年10月30日（T+5）进行交割，并于香港交易所上市。

本次债券由禹洲地产直接发行，由其中国境外的若干受限制的子公司提供担保，发行所得将用于为现有中长期离岸债务再融资，该债务将于一年内到期，预期评级为B1/BB-/BB（穆迪/惠誉/联合评级）。

禹洲地产已委托中银国际(B&D)、摩根士丹利、摩根大通、汇丰银行、德银、瑞士信贷、高盛（亚洲）、海通国际以及禹洲金融担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解，该债券最终订单量超32亿美元（包括4.9亿JLM interest），来自于超过200个账号。投资者地域分布为：亚洲84.00%，欧洲、中东、非洲三地区16.00%；投资者类型：资产/基金经理84.00%，银行/金融机构10.00%，私人银行/其他6.00%。

据久期财经了解，禹洲地产于1994年创立。目前，禹洲地产全国化布局已出具规模，形成三角、环渤海、大湾区、华中、海西、西南六大区域，进驻北京、上海、南京、杭州等25个城市，已建造项目逾90个，总土储价值超人民币3000亿。