江苏邗建集团发行2.5亿人民币有担保债券，息票率3.40%

久期财经讯，江苏邗建集团有限公司(JIANGSU HANJIAN CORPORATION LIMITED，简称“江苏邗建集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江苏邗建集团有限公司

担保人：扬州市邗江区国有资本投资集团有限公司(Yangzhou Hanjiang District State-owned Capital Investment Group Co., Ltd.)

预期发行评级：A-(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

发行规模：2.5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.00%区域

最终指导价：3.40%

息票率：3.40%

收益率：3.40%

发行价格：100

交割日：2025年7月28日

到期日：2028年7月28日

资金用途：承接工程项目以及补充流动资金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、海通国际(B&D)、复星国际证券、中信证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、交银国际、光银国际、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3112082923