焦作国资运营控股拟发行3年期美元高级债券，最终指导价6.5%

久期财经讯，焦作市国有资本运营(控股)集团有限公司(Jiaozuo State-owned Capital Operation (Holdings) Group Co., Ltd.，简称“焦作国资运营控股”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：焦作市国有资本运营(控股)集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

期限：3年期

最终指导价：6.5%

交割日：2025年7月28日

到期日：2028年7月28日

资金用途：根据国家发改委证书，用于项目建设和补充营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：申万宏源香港、天风国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、博威环球证券、光银国际、申投证券、中环国际证券、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、华升证券、中信证券、民银资本、信银资本、丹山资本、东兴证券香港、英皇证券、远东宏信国际、富强证券、国泰君安国际、海通国际、瑞丰国际证券、华夏银行香港分行、华瑞证券、汇金国际证券、金奥证券、溢胜证券亚洲、东方证券香港、浦发银行香港分行(B&D)、山证国际、世润资本、东吴证券香港、星河证券、淞港国际证券、同一证券、圆通环球证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行