邵东城市发展集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价5.5%

久期财经讯，邵东市城市发展集团有限公司(Shaodong City Development Group Co., Ltd.，简称“邵东城市发展集团”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：邵东市城市发展集团有限公司

担保人：邵东市城市运营管理有限公司(Shaodong City Operation Management Co., Ltd.)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

期限：3年期

最终指导价：5.5%

交割日：2025年7月25日

到期日：2028年7月25日

资金用途：用于发行人集团的中长期离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国元证券香港、能敬资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、星空证券、申投证券、中环国际证券、汇生证券、天风国际、圆通环球证券、海通国际、国都证券香港、淞港国际证券、华安证券香港、鑫元证券、国证国际证券、国联证券国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行