中信建投国际拟发行3年期美元债券，初始指导价SOFR+115bps区域

久期财经讯，中信建投(国际)金融控股有限公司(China Securities (International) Finance Holding Company Limited，简称“中信建投国际”，标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：CSCIF Hong Kong Limited

担保人：中信建投(国际)金融控股有限公司

维好协议提供人：中信建投证券股份有限公司(CSC Financial Co., Ltd.，06066.HK，下称“公司”，并与其子公司合称为“集团”)

担保人评级：标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

公司评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+115bps区域

交割日：2025年7月31日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于集团的营运资金和一般公司用途，或为集团现有债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、中信银行国际、汇丰银行(B&D)、中国银行、建银亚洲、交通银行、工银亚洲、农银国际、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、招商永隆银行、浙商银行香港分行、农业银行香港分行、中国银行香港、信银资本、光大银行香港分行、瑞穗证券、招银国际、澳门发展银行、南洋商业银行、民银资本、上银国际、申万宏源香港、广发证券、东方证券香港、国泰君安国际、海通国际、工银国际、交银国际、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行