成都西盛投资集团拟发行3年期美元债券，初始指导价5.7%区域

久期财经讯，成都西盛投资集团有限公司(Chengdu Xisheng Investment Group Co., Ltd.，简称“成都西盛投资集团”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：成都西盛投资集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.7%区域

交割日：2025年8月1日

到期日：2028年8月1日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书对集团现有的中长期离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、东方证券(香港)、国证国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信证券、信银资本、远东宏信国际、广发证券、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、汇生证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行